股票代碼：

股票代碼：600120         證券簡稱：浙江東方           編號：2021-005

債券代碼：163110.SH      債券簡稱：20東方01

債券代碼：163604.SH      債券簡稱：20東方02

公司聲明

1、公司及董事會全體成員承諾本次非公開發(fā)行股票預(yù)案不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，對本次非公開發(fā)行股票預(yù)案的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

2、本次非公開發(fā)行股票完成后，公司經(jīng)營與收益的變化，由公司負(fù)責(zé)；因本次非公開發(fā)行股票引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。

3、本預(yù)案是公司董事會對本次非公開發(fā)行股票的說明，任何與之相反的聲明均屬不實陳述。

4、投資者如有任何疑問，應(yīng)咨詢各自的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。

5、本預(yù)案所述事項并不代表審批機關(guān)對于本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的實質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。本預(yù)案所述本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的生效和完成尚須公司股東大會審議通過，并須取得有關(guān)審批機關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。

特別提示

1、公司非公開發(fā)行A股股票的預(yù)案已經(jīng)公司2021年1月19日召開的九屆董事會第三次會議審議通過。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行方案尚須經(jīng)公司股東大會審議通過，并須取得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。

2、本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）的特定投資者，包括：符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上基金認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。最終的發(fā)行對象將在公司就本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批文后，按照相關(guān)規(guī)定，由股東大會授權(quán)公司董事會及董事會授權(quán)人士與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況協(xié)商確定。

所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。

若相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，屆時公司將按新的規(guī)定予以調(diào)整。

3、本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價的80%與發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬母公司股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（即“本次發(fā)行的發(fā)行底價”）。

定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總量。若在該20個交易日內(nèi)發(fā)生因除權(quán)、除息事項引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算。若公司在發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計財務(wù)報告的資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則前述歸屬母公司股東的每股凈資產(chǎn)值將作相應(yīng)調(diào)整。

本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行價格將在本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批文后，由股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士按照相關(guān)規(guī)定，與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況協(xié)商確定。

4、本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過535,713,199股（含535,713,199股）。若公司股票在本次發(fā)行董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)行為，則本次發(fā)行數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定進行相應(yīng)調(diào)整。

本次非公開發(fā)行A股股票的最終發(fā)行數(shù)量將由股東大會授權(quán)公司董事會及董事會授權(quán)人士與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的數(shù)量上限及發(fā)行價格協(xié)商確定。

5、根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行完成后至限售期滿之日止，發(fā)行對象由于公司送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增持的股份，亦應(yīng)遵守上述限售安排。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。上述限售期屆滿后，該等股份的轉(zhuǎn)讓和交易將根據(jù)屆時有效的法律法規(guī)及中國證監(jiān)會、證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6、本次非公開發(fā)行募集資金總額按照最終發(fā)行價格乘以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量且不超過人民幣292,742.85萬元（含人民幣292,742.85萬元），扣除發(fā)行費用后將用于對浙金信托和中韓人壽進行增資以及補充公司流動資金。

7、公司對中韓人壽增資的價格將參考審計結(jié)果或評估結(jié)果為依據(jù)，按照符合國有資產(chǎn)交易監(jiān)管相關(guān)規(guī)定的定價原則確定。提請廣大投資者注意。

8、本次非公開發(fā)行不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化，亦不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

9、本次非公開發(fā)行完成前公司滾存的未分配利潤，由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東共享。

10、根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定，公司進一步完善了利潤分配政策，相關(guān)情況詳見本預(yù)案“第五節(jié) 利潤分配政策及執(zhí)行情況”。

11、本次非公開發(fā)行完成后，公司歸屬于母公司股東的基本每股收益和稀釋每股收益及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的基本每股收益和稀釋每股收益將可能出現(xiàn)一定程度的下降。雖然公司為應(yīng)對即期回報被攤薄風(fēng)險制定了填補措施，但所制定的填補措施不等于對公司未來利潤做出保證。投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。提請廣大投資者注意。

目  錄

公司聲明... 1

特別提示... 2

目  錄... 5

釋  義... 8

第一節(jié) 本次非公開發(fā)行A股股票方案的概要... 9

一、公司基本情況... 9

二、本次非公開發(fā)行的背景和目的... 9

三、本次發(fā)行對象及其與公司的關(guān)系... 10

四、本次非公開發(fā)行方案概要... 11

五、本次非公開發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易... 14

六、本次非公開發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化... 14

七、本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報批準(zhǔn)的程序... 14

第二節(jié) 董事會關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析... 16

一、本次非公開發(fā)行募集資金使用計劃... 16

二、本次非公開發(fā)行的必要性... 16

三、本次非公開發(fā)行的可行性... 21

第三節(jié) 董事會關(guān)于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析... 23

一、本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)、章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的情況... 23

二、本次發(fā)行后公司財務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動情況... 23

三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭情況... 24

四、本次發(fā)行完成后，公司是否存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，或公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形... 24

五、公司負(fù)債結(jié)構(gòu)是否合理，是否存在通過本次發(fā)行大量增加負(fù)債（包括或有負(fù)債）的情況，是否存在負(fù)債比例過低、財務(wù)成本不合理的情況... 24

第四節(jié) 本次股票發(fā)行的相關(guān)風(fēng)險... 26

一、外部宏觀環(huán)境風(fēng)險... 26

二、監(jiān)管政策變化風(fēng)險... 26

三、金融業(yè)務(wù)風(fēng)險... 26

四、聲譽風(fēng)險... 27

五、本次非公開發(fā)行的審批風(fēng)險... 27

六、即期回報攤薄風(fēng)險... 27

第五節(jié) 利潤分配政策及執(zhí)行情況... 28

一、公司利潤分配政策... 28

二、公司最近三年利潤分配情況... 31

三、公司未分配利潤的使用安排... 32

四、公司未來三年股東回報規(guī)劃... 33

第六節(jié) 非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施... 36

一、本次非公開發(fā)行對即期回報的攤薄影響分析... 36

二、關(guān)于本次非公開發(fā)行攤薄即期回報的風(fēng)險提示... 39

三、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況... 39

四、公司關(guān)于填補即期回報的具體措施... 40

五、公司控股股東和公司董事、高級管理人員關(guān)于填補回報措施能夠得到切實履行的承諾... 43

第七節(jié) 其他有必要披露的事項... 45

釋  義

在本次非公開發(fā)行預(yù)案中，除非文義載明，下列簡稱具有如下含義：

注：本預(yù)案中若出現(xiàn)合計數(shù)與所列數(shù)值總和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。除特別說明外，本預(yù)案中財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)均為合并報表口徑。

第一節(jié) 本次非公開發(fā)行A股股票方案的概要

一、公司基本情況

公司中文名稱：浙江東方金融控股集團股份有限公司

公司英文名稱：Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co., Ltd.

注冊地址：杭州市西湖大道12號

法定代表人：金朝萍

注冊資本：2,227,940,862元

成立日期：1994年10月26日

股票上市地：上海證券交易所

股票簡稱：浙江東方

股票代碼：600120.SH

上市時間：1997年12月1日

經(jīng)營范圍：資產(chǎn)管理，實業(yè)投資，私募股權(quán)投資，投資管理，企業(yè)管理咨詢服務(wù)，投資咨詢，供應(yīng)鏈管理，電子商務(wù)技術(shù)服務(wù)，進出口貿(mào)易（按商務(wù)部核定目錄經(jīng)營），進口商品的國內(nèi)銷售，紡織原輔材料、百貨、五金交電、工藝美術(shù)品、化工產(chǎn)品（不含危險品及易制毒品）、機電設(shè)備、農(nóng)副產(chǎn)品、金屬材料、建筑材料、貴金屬、礦產(chǎn)品（除專控）、醫(yī)療器械的銷售，承包境外工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程，上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口，對外派遣工程、生產(chǎn)及服務(wù)行業(yè)的勞動人員（不含海員），房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，房屋租賃，設(shè)備租賃，經(jīng)濟技術(shù)咨詢。（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

二、本次非公開發(fā)行的背景和目的

我國目前正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和國企改革的重要階段，國家宏觀政策環(huán)境蘊含了大量的金融服務(wù)需求和發(fā)展契機。首先，中國經(jīng)濟正在實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的漸進式轉(zhuǎn)變，雙循環(huán)發(fā)展和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展已成為“十四五”發(fā)展的遠景目標(biāo)，完善國家創(chuàng)新體系、強化國家戰(zhàn)略科技力量對金融服務(wù)支撐體系提出了更高的要求；其次，長三角區(qū)域一體化戰(zhàn)略上升為國家級戰(zhàn)略，長三角區(qū)域協(xié)同發(fā)展、協(xié)同創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境及公共服務(wù)一體化方面均蘊含了大量的金融服務(wù)需求；再次，新一輪國企改革加速推進，《國企改革三年行動方案（2020-2022年）》正式出臺將進一步推動國有企業(yè)改革向縱深發(fā)展，全面增強國有經(jīng)濟競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風(fēng)險能力，提高企業(yè)的活力和效率。

作為控股或參股信托、期貨、保險、基金管理、財富管理、融資租賃等多家金融公司的國有上市金融控股集團，積極踐行黨中央十九屆五中全會和浙江省委十四屆八次全會的精神，科學(xué)把握新發(fā)展階段，深入堅持新發(fā)展理念，加快融入新發(fā)展格局，是推動公司“十四五”時期高質(zhì)量發(fā)展的應(yīng)有路徑。公司將以“防范金融風(fēng)險、服務(wù)實體經(jīng)濟”為宗旨，服務(wù)國家戰(zhàn)略、優(yōu)化資源配置、深化國企改革，為浙江建設(shè)“重要窗口”和爭創(chuàng)社會主義現(xiàn)代化先行省提供強有力的金融服務(wù)保障。

與此同時，我國金融業(yè)的行業(yè)競爭亦逐步加劇。資本規(guī)模是決定金融企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展實力、盈利能力、抗風(fēng)險能力與發(fā)展?jié)摿Φ年P(guān)鍵因素之一，充裕的資本將是金融企業(yè)實現(xiàn)健康快速發(fā)展，提升綜合競爭力和增強抗風(fēng)險能力的重要基礎(chǔ)及保障。

基于公司自身及旗下金融機構(gòu)的發(fā)展需求，公司擬通過非公開發(fā)行A股股票的方式夯實公司、浙金信托和中韓人壽的資本實力，抓住業(yè)務(wù)發(fā)展和管理變革的機遇期，提升實體經(jīng)濟服務(wù)能力，增強綜合競爭實力，提升風(fēng)險抵御能力，全面推進新一輪戰(zhàn)略規(guī)劃的實施。

三、本次發(fā)行對象及其與公司的關(guān)系

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）的特定投資者，包括：符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上基金認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。最終的發(fā)行對象將在公司就本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批文后，按照相關(guān)規(guī)定，由股東大會授權(quán)公司董事會及董事會授權(quán)人士與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況協(xié)商確定。

所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。

若相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，屆時公司將按新的規(guī)定予以調(diào)整。

目前公司尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。

四、本次非公開發(fā)行方案概要

（一）發(fā)行股票的種類和面值

本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

（二）發(fā)行方式和發(fā)行時間

本次發(fā)行全部采用向特定對象非公開發(fā)行A股股票的方式，公司將在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)擇機發(fā)行。

（三）發(fā)行對象和認(rèn)購方式

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）的特定投資者，包括：符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上基金認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。最終的發(fā)行對象將在公司就本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批文后，按照相關(guān)規(guī)定，由股東大會授權(quán)公司董事會及董事會授權(quán)人士與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況協(xié)商確定。

所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。

若相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，屆時公司將按新的規(guī)定予以調(diào)整。

（四）定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則

本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價的80%與發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬母公司股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（即“本次發(fā)行的發(fā)行底價”）。

定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總量。若在該20個交易日內(nèi)發(fā)生因除權(quán)、除息事項引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算。若公司在發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計財務(wù)報告的資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則前述歸屬母公司股東的每股凈資產(chǎn)值將作相應(yīng)調(diào)整。

本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行價格將在本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批文后，由股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士按照相關(guān)規(guī)定，與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況協(xié)商確定。

（五）發(fā)行數(shù)量

本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過535,713,199股（含535,713,199股）。若公司股票在本次發(fā)行董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)行為，則本次發(fā)行數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定進行相應(yīng)調(diào)整。

本次非公開發(fā)行A股股票的最終發(fā)行數(shù)量將由股東大會授權(quán)公司董事會及董事會授權(quán)人士與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的數(shù)量上限及發(fā)行價格協(xié)商確定。

（六）限售期

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行完成后至限售期滿之日止，發(fā)行對象由于公司送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增持的股份，亦應(yīng)遵守上述限售安排。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。上述限售期屆滿后，該等股份的轉(zhuǎn)讓和交易將根據(jù)屆時有效的法律法規(guī)及中國證監(jiān)會、證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）募集資金數(shù)量及用途

本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過人民幣292,742.85萬元（含人民幣292,742.85萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于以下方面：

單位：萬元

在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司可根據(jù)募投項目的實際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

若本次發(fā)行實際募集資金凈額低于募集資金擬投入金額，或募投項目的實際投資總額超過擬投資總額，公司將按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體募集資金投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。

（八）發(fā)行完成前公司滾存未分配利潤的安排

本次非公開發(fā)行完成前公司滾存的未分配利潤，由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東共享。

（九）上市地點

本次非公開發(fā)行的股票將申請在上海證券交易所上市。

（十）決議有效期

本次非公開發(fā)行的決議自公司股東大會審議通過相關(guān)議案之日起十二個月內(nèi)有效。

五、本次非公開發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

本次發(fā)行募集資金投資項目之一為“對中韓人壽增資”，公司擬以募集資金不超過35,000萬元對公司持有50%股權(quán)的合營企業(yè)中韓人壽進行增資。

鑒于公司董事長金朝萍女士同時擔(dān)任中韓人壽董事長，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，中韓人壽為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

除上述情況外，本次發(fā)行面向符合中國證監(jiān)會規(guī)定的機構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)的投資者，不存在其他關(guān)聯(lián)交易。

六、本次非公開發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化

本次發(fā)行前，截至2020年9月30日，省國貿(mào)集團持有公司股票1,077,825,084股，占公司總股本的48.38%，為公司控股股東。浙江省國資委持有省國貿(mào)集團90%股權(quán)，為公司實際控制人。

按照本次發(fā)行535,713,199股的發(fā)行上限測算，本次發(fā)行完成后，省國貿(mào)集團持有公司39.00%的股份，仍為公司的控股股東，浙江省國資委仍為公司的實際控制人。

因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

七、本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報批準(zhǔn)的程序

本次非公開發(fā)行方案已經(jīng)公司九屆董事會第三次會議審議通過。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次發(fā)行尚須取得公司股東大會審議通過，且尚須取得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。

在取得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，公司將向上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次非公開發(fā)行全部呈報批準(zhǔn)程序。

第二節(jié) 董事會關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析

一、本次非公開發(fā)行募集資金使用計劃

本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過535,713,199股（含535,713,199股），募集資金總額不超過292,742.85萬元（含292,742.85萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于以下方面：

單位：萬元

在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司可根據(jù)募投項目的實際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

若本次發(fā)行實際募集資金凈額低于募集資金擬投入金額，或募投項目的實際投資總額超過擬投資總額，公司將按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體募集資金投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。

二、本次非公開發(fā)行的必要性

（一）浙金信托增資項目

1、浙金信托基本情況

公司名稱	浙商金匯信托股份有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼	91330000147289494K
注冊地址	浙江省杭州市江干區(qū)香樟街39號26-28層
主要辦公地點	浙江省杭州市江干區(qū)香樟街39號26-28層
法定代表人	余艷梅
注冊資本	170,000.00萬元人民幣
企業(yè)類型	上一篇：浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關(guān)主體承諾的公告 下一篇：浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于公司參與設(shè)立的兆富基金展期暨關(guān)聯(lián)交易公告 返回列表 關(guān)于我們 公司簡介 集團戰(zhàn)略 管理團隊 組織架構(gòu) 發(fā)展歷程 資質(zhì)榮譽 聯(lián)系我們 新聞中心 公司新聞 媒體關(guān)注 重大信息公開 業(yè)務(wù)版圖 持牌金融 融資租賃 股權(quán)投資 財富管理 集團黨建 組織生活 支部風(fēng)采 清廉東方 活力青春 企業(yè)文化 品牌形象 品牌矩陣 員工風(fēng)采 人才建設(shè) 人才理念 人才發(fā)展 人才招聘 投資者互動 信息公告 即時問答 投資者教育 可持續(xù)發(fā)展 ESG理念與治理 ESG報告與動態(tài) 聯(lián)系我們 地址：浙江省杭州市香樟街39號國貿(mào)金融大廈 郵箱：invest@zjorient.com 總機：86-571-87600666 友情鏈接 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 中國保險行業(yè)協(xié)會 中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 中國證券業(yè)協(xié)會 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會 中國證券監(jiān)督管理委員會 中國人民銀行 CopyRight ? 2020 浙江東方 All Rights Reserved.  ?浙公網(wǎng)安備33010202000641號 浙ICP備05039325號-1